30 листопада 2011, Київ, Україна: компанія IBcontacts успішно завершила угоду із залучення довгострокового експортного фінансування терміном на 5 років за схемою кредит покупця для компанії «ЖЛ», яка входить до п’ятірки найбільших гравців кондитерського ринку України.

Дана угода була номінована як краща угода 2011 року на думку таких журналів, як TFR (Trade & Forfaiting Review, Лондон), Global Trade Review (Лондон), а також Trade Finance Magazine (Лондон).

Компанія IBcontacts координувала проект і провела структурування угоди, підготувавши необхідну аналітичну інформацію (фінансовий, маркетинговий і юридичний аналіз компанії-позичальника й проекту), а також виступила в ролі юридичного консультанта.

Угода із закупівлі нової виробничої лінії компанією «ЖЛ», однієї з найбільших кондитерських фабрик в Україні, була профінансована міжнародним банком, що фінансує, Rabobank (Нідерланди). Страхове покриття торговельної угоди було надано нідерландською експортною кредитною агенцією (ЕКА) Atradius Dutch State Business NV.

Угода є примітною для України з урахуванням поточної економічної та політичної ситуації в країні (7 група за класифікацією кредитних ризиків ОЕСР), коли залучення довгострокового експортного фінансування вітчизняною компанією-покупцем безпосередньо, без залучення українського банку, є вкрай складним завданням. Зауважимо, що раніше даний інструмент прямого кредиту покупця був доступним лише найбільшим виробничим компаніям країни з мільярдними річними оборотами. Такі компанії завжди вважалися надійними позичальниками, на яких майже не впливають ризики країни. Іншим підприємствам середнього розміру необхідно було залучати до схеми як поручителя місцевий банк або ж отримувати кредит в українському банку. Така процедура потребувала великих витрат, оскільки українські банки вимагають значних гарантійних внесків або високоліквідного гарантійного поручительства. Таким чином, українським позичальникам вигідніше використовувати пряме експортне фінансування, оскільки фактична кредитна ставка є значно нижчою, не вимагається поручительства і, в порівнянні з місцевими банками, фінансування надається на довший термін.

Такий тип фінансування сприяє розвитку бізнесу компанії-покупця та збільшенню обсягу торгівлі з відповідними іноземними країнами.

Дана угода, яку супроводжувала компанія IBcontacts, відкриває двері багатьом українським компаніям та демонструє те, що залучення прямого іноземного фінансування є не лише можливим для компаній з річним оборотом 100 млн. доларів США, що знаходяться на території України, але й вигідною та надійною альтернативою стандартним засобам фінансування, які надають місцеві банки.

«Головним досягненням закриття даної угоди ми вважаємо той факт, що вона відкрила ринок міжнародного фінансування гравцям з другої сотні компаній в Україні, в тому числі кондитерській фабриці «ЖЛ», чий річний оборот становить 100 млн. доларів на рік. Цей проект, реалізований фахівцями ринку експортного фінансування компанії IBcontacts, став для нас величезним кроком вперед на міжнародній арені та поклав початок новому етапу розвитку компанії», – прокоментував свій досвід реалізації угоди генеральний директор кондитерської фабрики «ЖЛ» Євген Гамов.

«Як відомо, експортне фінансування є більш вигідною альтернативою стандартному кредитуванню: процентна ставка істотно нижча, не потрібне забезпечення, і термін фінансування відповідає потребам українських позичальників. Реалізація подібних інвестиційних проектів стратегічно важлива для вітчизняних компаній, оскільки дозволяє значно збільшити потужності підприємств і підвищити їх конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі», – прокоментувала угоду генеральний директор компанії IBcontacts Катерина Барабаш.

Це також підтвердили представники Atradius і Rabobank під час Другого міжнародного семінару: торговельне й проектне фінансування, організованого компанією IBcontacts за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Посольства Королівства Нідерландів в Україні, що відбувся 8 листопада 2011 в Києві, де угода «ЖЛ» була представлена до уваги учасників Семінару як практичний приклад (case study) успішного залучення експортного фінансування українською компанією. Саме цей Семінар став значимою подією для розвитку зовнішньоторговельних відносин України, оскільки одне з найбільших у світі ЕКА та один із найвпливовіших банків, що фінансують, підтвердили свою готовність розширити співпрацю з українськими торговельними та промисловими компаніями, які займаються імпортом. Представники Atradius і Rabobank поділилися інформацією про ключові аспекти та інструменти успішного залучення міжнародного фінансування і, як результат, успішного закриття торговельних угод між українськими компаніями та їхніми іноземними партнерами. Угода «ЖЛ» стала очевидним фактом успішної міжнародної співпраці у цій сфері.

«Прозорість, структурованість бізнесу, хороша платіжна дисципліна та відповідність запитуваної суми кредиту торговельним оборотам компанії-позичальника стали ключовими критеріями успішного завершення даної угоди», – підсумував проект віце-президент Rabobank Хан Бартельдс.

Особливу увагу під час структурування угоди між «ЖЛ» і Rabobank експерти IBcontacts приділили юридичній експертизі. «У процесі реалізації угоди ми постали перед багатьма труднощами юридичного характеру, починаючи з необхідності врахування всіх законодавчих положень щодо кредитних договорів і закінчуючи реєстрацією договору, який укладається між українськими резидентами та іноземними суб’єктами в НБУ. Але цей досвід дозволив нашим юристам створити ефективний механізм реалізації подібних проектів, який дозволить нам ще оперативніше закривати аналогічні угоди українських компаній в майбутньому», – розповів керівник юридичного департаменту компанії IBcontacts Олег Дорофєєв. Детальніше про те, як вести бізнес з українськими компаніями, зокрема про особливості укладання договорів, пан Дорофєєв розповів під час дводенного вебінару, який він провів для професіоналів фінансово-кредитного та міжнародного бізнесу з міжнародної асоціації FCIB.

Крім того, дана угода отримала значну підтримку Житомирської міської ради, завдяки її позитивному впливу на подальший розвиток регіону: «Зважаючи на те, що в Україні рівень спрацювання та зношення виробничих потужностей є досить високим, оскільки їх оновлення на деяких підприємствах не відбувалося з радянських часів, а велика кількість підприємств є технічно відсталими, питання оновлення виробничих потужностей набуває значущості. Угода з залучення прямого довгострокового фінансування на оновлення виробничих потужностей фабрики «ЖЛ» дозволила значно підвищити якість та конкурентоспроможність вітчизняної продукції і, як наслідок, підтримати рівень експорту за кордон. Саме тому ми підтримуємо дану угоду  та вважаємо, що вона мала велике значення як для Житомирської області, так і для України загалом», – заявив пан Дебой, мер міста Житомир.

Іншим важливим фактором є те, що реалізація цієї угоди значно вплинула на стратегічний розвиток ТДВ «ЖЛ», оскільки купівля нової виробничої лінії збільшить виробничі потужності компанії. До того ж ця угода відкрила нові можливості для компанії, яка наразі планує спорудити ще одну фабрику на базі імпортованого обладнання. Цей проект буде реалізовано 2012 року компанією IBcontacts, використовуючи інструмент структурного експортного фінансування (з елементами проектного фінансування).

 Кондитерська фабрика «ЖЛ» входить до п’ятірки лідерів кондитерського ринку України. На фабриці функціонує 8 цехів, які виробляють всі групи кондитерських виробів. Продуктова лінійка включає більше 250 видів кондитерських виробів. Продукція компанії успішно експортується до Німеччини, США, Ізраїлю, Росії, Молдови, Естонії, Латвії, Азербайджану тощо.

 Компанія IBcontacts спеціалізується на розвитку торговельних відносин між компаніями з України та країн СНД і їхніми іноземними партнерами. Компанія працює у сфері торговельного, проектного та структурного фінансування, а також кредитного менеджменту, надаючи повний спектр фінансових, юридичних і маркетингових послуг.

Atradius – одне з найбільших експортних кредитних агентств у світі із загальним доходом більше 1,5 млрд євро. Atradius страхує торговельні угоди від неплатежів і пропонує широкий спектр послуг кредитного менеджменту, починаючи з ексклюзивних угод з кредитного страхування та глобальних рішень, закінчуючи колекторськими та он-лайн послугами.

Група Rabobank є міжнародним банком, що фінансує. Фінансові установи, які входять до групи, пропонують широкий спектр банківських, лізингових, страхових послуг тощо. Група Rabobank має активи в Нідерландах, Європі, Північній і Південній Америці, Австралії / Новій Зеландії й Азії. Офіси банку розташовані в 30 країнах світу.